解決したい課題をえらびましょう

弊社のサービス

ライフプランニングとは?

私たちの一生には、たくさんの出来事が起こります。ご自身やご家族の成長に伴って、人生で必要となる資金が数多くあります。

 

大きなものは、教育資金、住宅取得資金、老後資金で三大資金と呼ばれています。他にも結婚資金やマイカーの購入、万一の際に遺された家族の生活費や、まさかの事故や病気時の出費など、私たちが生きて行く上で備える資金はたくさんあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お金の不安に振り回されないようにするためには、ご家庭の様々なイベントに必要な資金をある程度予測し、把握しておくことが大切です。

 

ファイナンシャルプランナー専用のプロ仕様の試算ソフトを使い、人によって異なる価値観や生き方を反映した、お客様だけのライフプランニングをサポートします。

 

 

『現状分析と未来レポート』の内容

 

 

 ・今後のキャッシュフロー表 ※
 ・今後の収支・貯蓄残高グラフ
 ・お子さまのための支出推移グラフ
 ・必要保障額 vs 既保障額の推移グラフ
 ・遺族のキャッシュフロー表
 ・住宅ローンの資金計画
 ・退職後の資金計画         など

 

※現在の収支状況と今後のライフプランをもとに、将来の収支状況を予想し、その結果増減する貯蓄残高の推移を時系列に表す表です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※ライフプランニング専用ソフト「FP名人」を使用しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが日々抱える様々な「お金」の問題は、「お金」というものの性質上、難しいイメージを持たれている方や何から手をつければ良いか分らないという方も少なくありません。弊社では家計の悩みや将来のお金の不安について、優先すべき課題を見誤らないようにするために、まずはライフプランニングのサービスを受けていただくことをおすすめしています。ご相談の流れは、ごくシンプルに3ステップです。

 

ご相談料金:18,000円(税別)(2回の面談、書類作成費用、交通費等を含む)

※STEP②で終了される場合は、半額の9,000円(税別)をご返金いたします。

①住宅ローン見直し

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家は“人生で最も大きな買い物”と言われています。住宅ローンの見直しは、低金利の環境下では最も効果的な家計改善策の一つと言えるでしょう。 

②保険のメンテナンス

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保険は種類が多く、誰がどのような保険に入っているのかイマイチよく分からない…という方がたくさんおられます。保険会社や損保・生保を問わず、保障の全体像や各保険料を見える化する『保険管理表』をお作りします。

③将来の資産形成と運用

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ライフプランニングを通じて整理できた“投資に回してもよい金額”をもとにその方の価値観に合わせた運用方法を選び、具体的な方針を決め実行支援します。

上記以外の場合

④専門家との連携

日常生活や会社経営における、お金に関する課題を解決するためには、専門性を要する業務も数多くあります。

 

私たちはお客様からの様々なご相談にお応えできるよう、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産会社、自動車販売会社など各専門家と定期的に面談を重ね、情報交換と研鑽を通じて連携を強めております。

 

所得税、贈与税、相続税などのタックスプランニングや、相続に関する事前準備、公的年金の受給に関する問題等、専門性を要する業務のご相談につきましても、お客様のご要望に応じて各専門家をご紹介します。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

※ご相談内容やご希望に応じて、関連する各専門家をご紹介させていただきます。

​※紹介料はいただきませんのでご安心下さい。

※上記以外にも連携している専門家がいます。「こんな知り合いがいないか?」など、お気軽にお問い合わせください。

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電話番号:080-3107-3102

ファックス: 077-522-1038

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安心コンサル有限会社 コンサルティングルーム内

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